در مسیر سفر به ماه عسل ویلیام رایکر و دیانا تروی در سیاره مادری‌اش بتزد، کاپیتان ژان لوک پیکارد و خدمه سفینه یو.اس.اس انترپرایز پیامی از ناوگان ستاره‌ای دریافت می‌کنند مبنی بر اینکه یک کودتا منجر به روی کار آمدن رهبر سیاسی جدید رومولان‌ها به نام شینزون شده است؛ کسی که ادعا می‌کند به دنبال صلح با فدراسیون متحد سیارات است. کاپیتان و خدمه‌اش پس از ورود به قلمرو دشمن، به کشف تکان‌دهنده‌ای دست می‌یابند: شینزون یک انسان و برده‌ای از سیاره خواهر رومولان یعنی رموس است و رابطه‌ای مخفی و شوکه‌کننده با خود پیکارد دارد.

مارشال ایالات متحده، سم جرارد، در حال اسکورت هواپیمای حامل زندانیان از شیکاگو به نیویورک است. هواپیما به شکلی هولناک سقوط می‌کند و مارک شریدان موفق به فرار می‌شود. اما وقتی جان رویس، مامور امنیت دیپلماتیک، برای کمک به جرارد در دستگیری مجدد شریدان مامور می‌شود، مشخص می‌گردد که شریدان چیزی فراتر از یک قاتل معمولی است.

تروریست‌ها یک فروند هواپیمای ۷۴۷ را که به سمت واشینگتن دی‌سی در پرواز است می‌ربایند و خواستار آزادی رهبر زندانی خود می‌شوند. دیوید گرانت، کارشناس اطلاعاتی، به انگیزه دیگری مشکوک است و به زودی به عنوان عضوی ناخواسته به یک تیم عملیات ویژه ملحق می‌شود که ماموریت دارند هواپیما و هواپیماربایان را متوقف کنند.